Yapay Zeka RAM Bellek Ekonomisini Bozdu

Galliano haklı. La máquina ingobernable adlı kitabında ve internetin kullanımı ve tüketimine bir miktar rasyonalite uygulamak amacıyla, Alejandro Galliano, insanın sonunda karşı karşıya geleceği bir gerçekliği öne sürüyor: internet ne kadar sonsuz görünse de, sonludur; ve kaynakları sınırlıdır. Yani, mevcut internet altyapısı, görünmese de fiziksel bir sınıra sahiptir: belirli bir bağlantı hızı, belirli bir veri işleme hacmi, belirli bir bant genişliği, belirli bir depolama kapasitesi. Kısacası, ağın fiziksel kısmını oluşturan genel parametreler. Onun sınırları.

İnternetin kıtlığı: Galliano Tezi

Galliano'nun çözümü, Marksist düşüncesiyle uyumlu olarak, internetin gereksiz kullanımlarını sınırlamaktır: onu rasyonalize etmek, kotalar koymak. Bu argümanın o kısmı beni hiçbir zaman tamamen ikna etmese de, "internet kıtlığı" fikrinde oldukça doğru bir şey var. Gerçekten de, internet altyapısı fiziksel bir sınıra sahiptir, aynı zamanda ekonomik bir sınıra da sahiptir: işlemek için sınırsız kaynaklara ihtiyaç duyması gereken bir şirket ne zaman kar getirmez hale gelir? Galliano'nun olası bir internet talebinde aşırılık olarak tahmin etmeye çalıştığı belirti, bugün daha çok bilişim gücüne olan talepteki aşırılık olarak kendini göstermektedir. Bakalım.

Son madencilik Ethereum çılgınlığında bir video kartı satın almaya çalışan herkes neyi kastediyorum biliyor. Pandemi sonrasında, adi GPU'lar ile Ethereum madenciliği birçok kişi için karlı hale geldi, bu da bir balon yarattı: GPU fiyatları fırladı ve Ethereum'a atanan bilişim gücü katlanarak arttı. Ethereum çalışma kanıtı mekanizmasını (proof of work) terk edip katılım kanıtına (proof of stake) geçtiğinde, GPU madenciliği artık karlı değildi ve talep çöktü. Döngü tekrarlanmak üzere görünüyor: talep zirvesi, kıtlık ve fiyatlar gökyüzüne çıkıyor. Ama bu sefer video kartlar (GPU) değil RAM belleğidir.

Galliano bunu sadece kitabında açıklamadı, aynı zamanda Sherpas'ın bu bölümünde, El gato y la caja podcast'inde ve yılda paylaştığımız en az iki konuşmada anlattı. Onun argümanıyla benim tek farkım, mevcut üretim modunda, talepteki aşırılığın neden olduğu darboğazlıkların rasyonalizasyon değil, fiyat artışı yoluyla çözüldüğüdür. Ki, sonuçta bu bir tür rasyonalizasyondur (pazar). Sorun, her zamanki gibi mevcut kapitalist modelde sonuçlanan budur: daha fazla kaynağa erişimi olan, en fazla götürecek olandır.

Herkese RAM (önceden satın alanlar için)

RAM bellek kıtlığı ve süregelen fiyat artışı pazar anomalisi de değildir ne de geçici bir kaza tedarik zinciri. Doğrudan bir endüstriyel yeniden yapılanmanın sonucudur. YZ, özellikle LLM'ler, belleği hemen hemen diğer her şeyin üzerine koyan bir iş yükü tanıttı. Eğitim ve çıkarım, sabit olarak muazzam veri hacimleri taşır, aşırı bant genişliği ve kalıcı kullanılabilirlik talep eder. Bu bağlamda, bellek ucuz bir emtia olmaktan çıkıp stratejik bir girdi haline geldi.

LLM'ler belleğe bağlı sistemlerdir: performansları pür hesaplamadan çok, büyük miktarda veriyi mümkün olduğunca hızlı taşıma kapasitesine bağlıdır. Bu teknik ayrıntı, neden darboğazın CPU'da bile değil GPU'da, hatta onları besleyen bellekte olduğunu anlamak için anahtardır.

DRAM ailesinin içinde –tüm modern belleğin temeli– çok farklı işlevlerle farklı türler bir arada yaşar. DDR5, klasik sistem belleğidir, kapasite ve makul gecikme süresi için optimize edilmiş, PC'ler, geleneksel sunucular ve genel kullanım için tasarlanmıştır. VRAM, GDDR biçiminde, GPU'yu beslemek için bant genişliğine öncelik verir, gecikme süresi ve kapasite ölçeklenebilirliğini feda eder. Ve sonra HBM vardır, High Bandwidth Memory, bu sadece "daha hızlı RAM" değildir, tamamen farklı bir mimari: dikey olarak istiflenen çipler, ultra geniş otobüsler ve yüksek performanslı hızlandırıcılarla doğrudan entegrasyon.

HBM, modern YZ'nin ihtiyaç duyduğu bellektir. Whim'den değil, teknik gereksinimden. HBM olmadan dev modelleri eğitmek ve sunmak pratik olarak imkansızdır. Sorun, HBM ve DDR5'in aynı fabrikalar, aynı endüstriyel süreçler ve aynı sermaye için yarışıyor olmasıdır. HBM üretimi çok daha yüksek marjlar bıraktığında ve veri merkezi müşterileri sınırı olmaksızın para ödediğinde, üreticiler için karar açıktır: HBM'ye öncelik verin ve tüketici belleğini geri plana itik.

Sonuç bir tahliye etkisidir. RAM eksik değildir çünkü üretilemiyor, aksine stratejik önceliğini kaybetti. PC'ler, konsollar ve ev donanımı, endüstrisinin arz yapısını YZ etrafında yeniden organize etmesinin yan hasarı olarak kalır. Mevcut kıtlık sistemin bir hatası değil, doygunluk sinyalidir. Tek bir iş yükü sınıfının endüstriyel planlama tarafından egemenlik kurduğu ve tüm diğerleri için fiyatları yeniden tanımladığı noktayı işaretler. Galliano haklı.

Etki kaçınılmazdır

Reuters tarafından yayınlandığına göre, sektördeki üç ana şirket üretimlerinde değişiklikleri analiz ediyor. Güney Koreli devler Samsung, SK Hynix ve Micron Technology işletmelerini yeniden yapılandırıyor. Bilişim ihtiyacı ve sahip oldukları süregelen spekülatif sermaye enjeksiyonu nedeniyle, YZ şirketlerinin üretim seyrini kendi lehlerine çevirmek için pazar konumunda yer alan güce sahip oldukları açıktır. Güney Koreli şirketler bu geçişi HBM belleğine öncelik vermek için onaylarsalar, tüketici RAM bellek piyasası cehennem olacaktır. Fiyat artışlarının raporları günde birkaç kez yapılıyor. Hatta bu konuda spekülatif hareketler başlıyor: tedarikçiler yüksek fiyat pazarını öngörmek istiyorlar, toplu olarak satın alıyorlar ve kıtlığı artırıyorlar.

Halk tarafından kullanılan her bilgisayarın RAM belleği vardır. Bir telefon, bir konsol, bir dizüstü. Son yıllara kıyasla daha az belleğe sahip bir pazarın yönünde gidiyor muyuz? Tüketici bilişiminin fiyatları gökyüzüne çıkacak mı? Bunlar, bu senaryoya hazırlıksız girmemek için 421 tarafından öngördüğümüz bazı stratejilerdir. Luis Paz'ın masaüstü bilgisayarlara yapmış olduğu övgü bugün yayınlandığı sıradaki değerinin 10 katı karşılığında işlem görüyor. Aynısı Soldán'ın "bilişim oligarkları" konseptiyle de oldu, her okuduğumda gülüm kırıldığı için bununla ötesinde, kendimi bellekler ve video kartlarla çevrili Kingpin tipi şişman bir mafya üyesi hayal ettiğim için.

Bu senaryoya iki soru daha ekliyorum, bunları X'te okurken birkaç Amerikalı kullanıcıdan topladığım. Bu kriz birkaç yıldan daha uzun sürerse, her şey bunu gösteriyor, bilgisayarım olmadığı için güç hesaplama büyük veri merkezlerinde yoğunlaştırılmış bir modele gidiyoruz, onun yerine bu işlemeyi akış yoluyla kiralanması yapacak? Ve birkaç yıl önce yaratılmaya çalışılan başarısız cloud services gibi bir kiralama modeline gidiyor muyuz?

Tweet'te söylendiği gibi: Eğer bir PS3, sadece 512 MB bellek ile GTA V seviyesinde bir oyun çalıştırabileceğiyse ve şimdi Google Chrome'un tek bir sekmesi 1.2 GB tüketiyorsa, optimizasyon düzeyinde ne cehennemi olmuş? RAM göz kamaştırıcı olmayan ve ucuz bir bellek iken, bunu optimizing etmeye fazla ilgi gösteren görülmüyor. Bu eğilim değişecek mi? Yeni bir kıtlığa bağlı olarak yazılım performansını optimize etmeye geri mi döneceğiz?

Her durumda, 2026'da daha pahalı ve daha az güçlü bilgisayarlar geliyor gibi görünüyor ortalama kullanıcı için. Bilişim piyasası giderek daha karmaşık hale geliyor, krizler daha kısa zaman dilimlerinde yineleniyor, bağlı toplumun fiziksel sınırları görünür. Galliano haklı.