AIがRAMメモリの経済を破壊した

ガリアーノが正しい。彼の著書統治不可能な機械において、インターネットの使用と消費に一定の合理性を適用する意図で、アレハンドロ・ガリアーノは、最終的に人間は現実に直面しなければならないことを提唱している：インターネットは無限に見えるかもしれないが、有限であり、そのリソースは限定されている。つまり、現在のインターネットインフラストラクチャには物理的な限界がある。それは見えなくても：特定の接続速度、特定のデータ処理量、特定の帯域幅、特定の保存容量。要するに、ネットワークの物理的部分を構成する一般的なパラメーター。その限界に。

インターネットの希少性：ガリアーノ・テーゼ

ガリアーノの解決策��マルクス主義的思考に沿ったもので、インターネットの無駄な使用を制限することである：それを合理化し、クォータを設ける。その議論のその部分は私を完全には納得させないが、「インターネット希少性」という考えにはかなり真実がある。確かに、インターネットインフラストラクチャは物理的な限界を持っているが、同時に経済的な限界も持っている：機能するために無制限のリソースを必要とする企業が採算が取れなくなるのはどの時点か。ガリアーノが起こりうると予測しようとしたインターネット需要の過剰（データ）という症状は、今日ではむしろ計算能力の需要過剰として現れている。見てみよう。

Ethereumのマイニング熱の間にビデオカードを買おうとした人なら誰でも、私が何を言っているのかわかるだろう。パンデミックの最後の段階で、一般的なGPUでのEthereumマイニングは多くの人にとって���益を生み出すようになり、バブルが生じた：GPUの価格は急騰し、Ethereumに割り当てられた計算能力は指数関数的に増加した。Ethereumがプルーフ・オブ・ワーク（PoW）メカニズムを放棄し、プルーフ・オブ・ステーク（PoS）に切り替えると、GPUマイニングは採算が合わなくなり、需要は急落した。サイクルは繰り返されようとしているようだ：需要のピーク、希少性、および空の価格。しかし今回はビデオカード（GPU）ではなくRAMメモリだ。

ガリアーノはそれを彼の本で明確にしただけでなく、El gato y la cajaのポッドキャストであるSherpasのこのエピソードでも、また私たちが今年共有した3つのうち少なくとも2つの講演でも説明した。彼の議論との私の唯一の違いは、現在の生産様式では、需要過剰によって引き起こされたボトルネックは合理化によってではなく価格上昇によって解決されるということだ。まあ、結局のところそれは（市場の）合理化の一形態である。この場合の問題は、現在の資本主義モデルで常に起こることである：より多くのリソースへのアクセスを持っている人が、最も多くを手に入れるだろう。

RAM for everyone（事前に購入した人を除いて）

RAMメモリの希少性と継続的な価格上昇は、市場の異常でも、サプライチェーンの一時的な事故でもない。それらは産業再編の直接的な結果である。AI、特にLLMは、メモリをほぼ他のリソースより優先させるワークロードを導入した。トレーニングと推論は継続的に大量のデータを移動させ、極端な帯域幅と継続的な可用性を要求している。その文脈では、メモリは安いコモディティではなくなり、戦略的な投入物になった。

LLMはメモリバウンドシステムである：それらのパフォーマンスは純粋な計算というより、大量のデータをできるだけ速く移動させる能力に依存している。この技術的な細部は、ボトルネックがCPUにもGPUにもなく、むしろそれらに電力を供給するメモリにある理由を理解するために重要である。

DRAMファミリー内（すべての近代的なメモリの基礎）では、異なる機能を持つ異なるタイプが共存している。DDR5は従来のシステムメモリであり、容量と合理的なレイテンシに最適化されており、PC、従来のサーバー、および一般的な使用のために考えられている。VRAMはGDDRの形式で、GPU に電力を供給するための帯域幅を優先し、レイテンシと容量スケーラビリティを犠牲にする。そしてHBM、High Bandwidth Memory があり、これは単なる「より高速なRAM」ではなく、異なるアーキテクチャである：垂直に積み重ねられたチップ、超広バス、および高性能アクセラレーターとの直接統合。

HBMは最新のAIが必要とするメモリ。気まぐれからではなく、技術的要件からだ。HBMなしで巨大モデルのトレーニングと提供は、実際には実行不可能である。問題は、HBMとDDR5が同じ工場、同じ産業プロセス、および同じ資本を求めて競争しているということだ。HBMの製造が非常に高い利益率を残し、データセンター顧客が太い制限なしで支払うとき、製造業者にとっての決定は明白である：HBMを優先し、消費者メモリを降格させる。

結果は追放効果である。RAMが不足しているのは、生産できないからではなく、戦略的優先度を失ったからだ。PC、コンソール、家庭用ハードウェアは、産業がAIの周りに提供を再編成し、すべての人の価格を再定義する余波として残される。現在の希少性はシステムのバグではなく、飽和の信号である。それは、単一クラスのワークロードが産業計画を支配し、他のすべてのものの価格を再定義する時点を示している。ガリアーノが正しい。

影響は必然的

ロイターが発表しているところによれば、この分野の3大企業は生産の変更を分析している。韓国の大手企業Samsung、SK Hynix、およびMicron Technology は彼らのビジネスを再編成している。計算の必要性と彼らが持っている継続的な投機的資本注入のために、AI企業は生産のコースをそれらの利益のために変えるための優位的な市場位置にあることは明白である。韓国企業がこのHBMメモリを優先する移行を確認すれば、消費者向けRAMメモリ市場は地獄になるだろう。価格上昇のレポートは日常茶飯事だ。投機的な動きさえも始まっている：サプライヤーは高い価格の市場に先回りしたいと考え、大量に購入して希少性を増加させている。

すべてのコンピューター、すべての人が使用するものはRAMメモリを持っている。携帯電話、コンソール、ノートパソコン。我々は過去数年より少ないメモリを持つ市場に向かっているのか。消費者向け計算の価格は高騰するのか。これらはいくつかの戦略であり、私たちは421からこのシナリオに備えずに入ることを避けるために予測していた。Luis Paz がデスクトップコンピューターについて行った賞賛は、今日発行時に持っていた値の10倍の価値を持つ。Soldánの「計算オリガルヒ」の概念も同じだが、私がそれを読むたびに、私は笑顔になる。なぜなら、メモリとビデオカードに囲まれた太ったマフィアタイプのKingpin を想像するから。

このシナリオに私は、X上の数人のアメリカ人ユーザーを読んでいるときに収集した2つのさらなる質問を追加している。この危機が数年以上続いた場合、すべてが示唆しているように、私たちは、計算能力が大きなデータセンターに集中しており、誰も家でコンピューターのようなものを所有していないが、むしろストリーミング経由でその処理を借りるモデルに向かっているのか。そして私たちは数年前に作成しようとした失敗したクラウドサービスのようなレンタルモデルに向かっているのか。

引用されたツイートが言うように：PS3がわ��か512MBのメモリでGTA Vレベルのゲームを実行できたのに、今ではGoogle Chromeの単一のタブが1.2GBを消費する場合、最適化レベルで何が地獄が起こったのか。RAMは比較的地味で安いメモリであった間、誰もその使用を最適化することに非常に関心を持っていないようだった。その傾向は変わるだろうか。新しい希少性からソフトウェアのパフォーマンスを最適化することに戻るだろうか。

いずれにせよ、2026年はのコンピューターがより高価でより強力でない平均的なユーザー向けようだ。計算市場はますます複雑になっており、危機はより短い期間で再発するようになっており、接続された社会の物理的な限界は視界に入っている。ガリアーノが正しい。